トレーディングガイドライン

1回の取引で、利用可能な総取引資本の最大1%のリスクを負う。
1%は、潜在的な利益と限定的なリスクの間の適切な妥協点を提供します。
リスク選好度が低く、より保守的な取引方法であれば、0.5%のみのリスクを選択することもできます。

よく耳にする2%は、通常の状況では、実際には多すぎて、より痛みを伴うドローダウンや心理的なプレッシャーの原因となり、失った資金を即座に取り戻すためにリベンジトレードを探すような、非合理的な取引の決定につながることがあります。

トレーディングでは、2つの重要な数値があります。破滅のリスク」と「ドローダウンのリスク」です。
前者は口座を爆破するために何が必要かを決定し、後者は一定のドローダウンレベルに到達するために何が必要かを示します。

自分の勝率や報酬とリスクの比率に応じて、1回の取引で何％のリスクを取るかは部分的に大きな違いがあることがわかります。
計算してみると、やはり最大1%の方が安全な面がありますが、取引システムに優位性がある限り、利益を上げるチャンスがあることがわかります。
詳細は、自由に利用できるRisk of RuinやRisk of Drawdownの表や計算機で確認してください。

トレードで失う可能性のある金額を受け入れて対処することは、心理的に最も重要なことです。
自分が納得できるものは何か、自分に問いかけてみてください。

なぜなら、いくつかの要因が絡んでくるからです。特に、多額の損失、あるいはすべてを失うことへの恐怖感から、利益を得るのが早すぎたり、最初のストップロスの前に手動で取引を中止したりして、取引システム全体が破壊されてしまうのです。

また、トレードに自信があるかどうかもポイントになります。
勝利の確率が高くないと感じていても、仕掛けがしっかりしているので取引をしたいという場合は、通常の1%の「オールイン」ではなく、0.5%を選択することもできます。
また、一般的に、より保守的で慎重なアプローチをとりたい場合は、0.5%を選択することは全く問題ありません。

しかし、逆に例外もあります。それは、文字通り99%の確率で成功するユニークな取引機会があることです。
例えば、Brexitの決定で英ポンド（GBP）の明確なショートや、トランプ米大統領選の後にメキシコペソ（MXN）の明確なショートなどです。
このような機会には莫大な利益を得ることができます。そのため、2%や5%などの大規模な取引を行うことも可能です。

多くの人が理解していないことですが、適切なポジションサイジングは、成功するトレーディングの重要な要素の一つです。
これは、他の要因とともに、利益を最大化する可能性と、ドローダウンを最小化する可能性を決定するからです。

世の中には様々なポジション・サイジング・モデルがありますが、その中でも代表的なものは、書籍の中で紹介されている「ポジション・サイジング」です。決定版 ポジション・サイジング・ガイド「このテーマの全体像を把握するためには、ぜひともVan Tharp氏の論文を読むことをお勧めします。

何よりも、トレーダーとして最も重要なことは、自分がすでに持っているものを守ることだということを常に念頭に置いてください。なぜなら、最初の取引資金を失うと、ゲームから脱落してしまうからです。
そのため、適切なリスク管理が重要になります。

報酬とリスクの比率が最低でも1：1の取引のみを行います。

よく言われる2:1以上の取引は、もちろん望ましいことですが、多くの人が信じようとしているのとは異なり、取引を成功させるために必要なことではありません。プロは毎日のように1:1の取引をたくさん行い、時にはクイックイン、クイックアウトも行っています。

時には、市場は1：1以上のものを提供してくれないこともあり、2：1のルールに従うだけで大きな利益の機会を逃すことは、トレーダーの利益にはなりません。

その代わりに、市場が高い比率を提供してくれる場合には、高い比率を目指すべきです。例えば、強力で健全なトレンドや、より多くの利益を得る余地のあるその他の有利な設定、市場のセンチメントが大きく逸脱している通貨ペアなどがあります。

また、1:1に到達した後、さらに可能性がある場合は、トレーリングストップを導入することもできます。
もちろん、1:1のトレードを行う場合、勝率はより高くなければならず、最低でも60%、それ以上が望ましいです。

勝率と報酬：リスク比（R:R）の議論は昔からあります。
まず、あなたの性格によります。

負けず嫌いの方は、報酬とリスクの比率を高くすることに集中すべきではありません。そうすると、勝率が下がり、損失に対する怒りなどの心理的な問題が発生し、次の取引や全体的な取引のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

それならば、勝率が高く、たぶんR:Rだけが1:1になるようなトレード戦略を練ったほうが、よく眠れる。
逆に、勝つよりも負けることが多くても構わないという方は、2:1、3:1、あるいはそれ以上の高いR:Rを目指してください。

基本的に、この質問は常にトレードオフの関係にあります。
R:Rが高くなると自動的に勝率が下がり、逆に勝率が高くなるとR:Rが悪化します。

だからこそ、トレーダーがどちらか一方に集中すべきだというのは間違いで、どちらのパフォーマンスの数値もそれだけでは意味がありません。
むしろ、勝率とR:Rの両方の組み合わせが重要なのです。

すべてのトレードやポジションには必ずストップロスオーダーを使用してください。
ストップロスをどこに置くかというのが最大のルールです。取引の設定が無効になる場所に置くことです。

さらに、価格が反転して予想した方向に向かう前に、銀行や機関のストップ狩りの犠牲にならないように、重要なサポート/レジスタンスの障壁や最近のスイングの高値/安値の後ろ、そしてそれらをはるかに超えた、ヒットしにくい場所でなければならず、あなたはストップアウトしたポジションで取り残され、あらゆる種類の心理的問題を引き起こし、次のトレードにも悪影響を及ぼす可能性があります。

ストップは、価格変動によってストップアウトしないように、トレードに余裕を持たせるために十分な距離が必要です。一方、テイクプロフィットターゲットを遠くに設定する必要がないように、十分な距離が必要です。そうすると、取引量が少なくなるため、勝率、R:R比率、および金銭的な実際の利益にマイナスの影響を与えることになります。

ストップを価格の方に移動させるだけで（セットアップが明らかにうまくいかず、すぐに不利になってしまった場合のみ）、決して離れないようにしてください。そうすると、さらなる損失を被ることになり、全体的な報酬：リスクが悪化してしまいます。

利益目標に達するまでの間、トレーリングストップを使用して、重要なレベルに達した後に利益を確定します。

次の重要なサポート/レジスタンスレベルの少し前にテイクプロフィットターゲットを設定します。
このレベルに到達する少し前に、価格が明らかに反転する兆候を示した場合は、すでに実現している利益を失わないように、先に利益を取ります。

レベルは実際にはより広いゾーンであり、正確なピップで定義されないことが多いことを覚えておいてください。

確かに、少額やマイクロロットでの取引は可能です。
しかし、それが本当に意味のあることなのか、自分自身に問いかけてみてください。
努力する価値があるのか？

もちろん、あなたの国での生活費にもよりますが。
安いところに住んでいれば、月に100ドルもあれば家の家賃の一部をまかなえる。

また、本業があってトレーディングの利益が副収入になっている場合は、利益が少なくても構いませんが、その収入が努力に見合っているかどうかを常に自問してください。

最低でも5,000米ドルを取引に使えるようにしておくことをお勧めします。
計算してみると、もしあなたが特別に優秀なトレーダーで、月に10%を稼ぐことができたとしたら、税金を差し引いて毎月500米ドルを手にすることができます。
この例では、この取引口座の大きさが、副収入を得るのにちょうど良いことを示しています。

しかし、これで生計を立て、税金を差し引いて毎月5,000米ドルを目標とする場合は、最低でも5万米ドルの取引資金が必要です。
10%ではなく5%しか月に稼げない場合、同じ金額を得るためには10万米ドルが必要になります。

最初は信じられないかもしれませんが、実は小さな口座を時間をかけて大きくすることは可能なのです。
どうやって？

まず第一に、市場での優位性を持ち、その優位性を日々発揮して、常に利益を上げていくことが必要です。

そして、利益が出ても出金せずに、口座に残して再投資する、つまり、決められたレベルに達した後、段階的にロットサイズを増やしていくのです。

さらに、本業の収入などで資金がある場合は、それも取引口座に加えることができるので、さらにスピードアップが図れます。

あなたの口座は年々指数関数的に増えていき、スタート時の口座サイズにもよりますが、何年か後には数十万ドルの口座を手にすることができます。

これは、市場取引の非常に大きな可能性を示していますが、当然のことながら、このような状態になるのはごく一部のトレーダーに限られます。

取引資金のすべてをブローカーの口座に預けることはせず、その大半を安全な銀行口座に預けてください。
日々の生活で必要な分だけを入金し、必要に応じて後から資金を追加することができます。
利用可能なレバレッジと、その時点で開いている取引の数にもよりますが、取引資金の10-20%あれば十分です。

特に、疑わしい管轄区域のブローカーと取引している場合、これは安全面で非常に重要な要素となります。
何が起こるかわからない。2005年に当時世界最大のブローカーであったレフコの不正事件とその後の突然の倒産がそれを示している。

さらに、ブローカーの管轄や条件によっては、お客様の潜在的な損失総額を取引口座の資金に限定するマイナス・バランス・プロテクションを享受することができます。

ここで、数年前のスイス中央銀行の決定のように、価格が突然2,000pips以上も下落するような出来事を想像してみてください。そして、将来、机に向かっていない自分がそのようなトレードをしていると仮定してみてください。
そうすると、前述の口座保護が効いてきて、仮にマイナスになったとしても、証券会社の口座にあるお金以上の損失を出すことはありません。

例えば、その口座の通貨単位が100,000単位に対して10,000単位だったとします。
このような場合、前者では1万個の損失で済んで人生が継続しますが、後者では10万個の損失となると、そうはいかないでしょう。

取引口座の金額にかかわらず、取引資本として利用できる全体の金額を使って取引量を計算することを理解してください。
つまり、証券会社の口座に1万口、銀行口座に4万口の取引資金がある場合、5万口を計算の基準とするのです。

もちろん、FXで提供される高いレバレッジには1つの主な利点があります。ブローカーの口座に巨額の資金を入金しなくても、巨額の資金をコントロールすることができる、つまり取引量が多いということです。
これにより、このビジネスは一般の人にとって魅力的なものとなり、当然のことです。

レバレッジが危険なのは、それを間違って適用してしまった場合です。
人々は、膨大な量の取引をして莫大な利益を得るために、5+%で取引に臨むことができると考えています。
そして、マージンコールやストップアウトが来て、最終的に口座が爆発するまでは、時間の問題です。

これは、レバレッジの使い方が間違っているということです。
レバレッジの増加に伴い、責任も大きくなります。
FXはエキサイティングでダイナミックな投資ツールですが、他の市場と同じように注意が必要です。

リスクは、適切なツール、健全な取引方法、そして規律によって軽減することができます。
あらかじめ設定したリスクレベルを常に守ってください。
そうすれば、ハイレバレッジも有利に使うことができます。

他社とは異なり、当社はどのブローカーとも提携しておらず、お客様に口座開設をお願いすることもありませんし、ブローカーから手数料を受け取ることもありません。

自分に合ったブローカーを選ぶには、管轄地域、歴史、スプレッド、提供している商品やサービス、資金の安全性、提供しているレバレッジなど、いくつかの要素を考慮する必要があるため、十分な調査時間が必要となります。

最悪なのは、頭痛の種にしかならないような悪質なブローカーや詐欺師と取引を開始することです。
幸いなことに、私たちはこのテーマについて数ヶ月かけて綿密な調査を行い、誰が良くて誰が悪いのかについて明確な考えを持つに至りました。

また、お客様のご要望に応じて、信頼性の高いブローカーのリストをご提供いたします。

繰り返しになりますが、私たちはお客様にブローカーのリストをお勧めしますが、いずれのブローカーからも手数料を受け取ることはありません。
これは、あなた自身の研究を短縮するための、私たちからの手助けです。

インターネット上のブローカーの比較や推奨は信用してはいけません。なぜなら、彼らは皆、ブローカーから手数料を得ており、誰を推奨するかは気にしていないからです。
そのうちのいくつかは、明らかに詐欺まがいのブローカーなので、近づかないようにしましょう。

さて、ブローカーに関するアドバイスをもうひとつ。人生の他の部分と同じように、すべてを一つのバスケットに入れてはいけません。
むしろ、分散してください。つまり、いくつかの商品を頻繁に取引しない場合を除き、2～5社のトップブローカーを使用し、資金と取引を分散してください。

利用可能な一般的な分析は、マクロ経済の発展に基づいており、長期的なものです。
最終的に正しくても、そうでないことも多いのですが、その間の短期的な変動は、取引口座に耐えられないほどのドローダウンをもたらします。

さらに、デイトレードは取引頻度が非常に高いため、最も労力と努力が必要ですが、最も収益性の高い取引形態です。

よく、トレーディング・メンターと呼ばれる人たちが、週足や日足などの長期的なチャートだけを使ってトレードするのが良いという考えを押し付けることがありますが、それは、まず、1週間に1回か2回しかトレードしない方がはるかに労力がかからず、次に、トレード回数が少ない方がブローカーの手数料も少なくて済むからです。
デイトレードでは、一日中机に向かってチャートを見ていないといけないので、オーバートレードになってしまうと言われています。

コストの問題や時間がかかるというのは確かにその通りですが、Bull Bear Forexでは、あなたが莫大な取引口座を持つ大富豪ではなく、生活のためにフルタイムでトレーディングを行っている、あるいは将来的に行うことを検討していると仮定すると、その意見にはあまり同意できません。

その理由は簡単です。これらの人々が考慮していない主なことは、トレードの頻度です。
そして、頻度は重要です。実際、とても重要です。

基本は、自分のトレーディングシステムで市場に優位性を持ち、全体的に損失よりも利益が大きいことです。
そして、そのような場合、そのエッジを手に入れれば、計算は簡単です。 取引すればするほど、儲かる。

H1やM15などの下位のタイムフレームで週に10～20回のトレードを行うと仮定し、日足や週足で週に1～2回のトレードを行った場合の結果を比較してみましょう。
デイトレードでは、自分のトレードエッジをより頻繁に発揮することができるため、必然的に利益が大きくなります。
また、上位のタイムフレームでのトレードは、数日から数週間という長い時間をかけて行われます。

しかし、デイトレードの場合は十分な取引量があるので、数回の負けトレードで月間の業績が崩れてしまうことはありません。

その収入に頼っているのであれば、追加の手数料とデスクワークの時間は価値があります。
機関投資家などの取引担当者も、週に1回しか取引をしないのではなく、常に机の上で機会をうかがっていると考えてください。

一方で、あなたが大富豪であったり、9時から5時までの仕事を続けたいと思っていて、トレーディングは副収入に過ぎないという場合は、当然、より大きなタイムフレームを選ぶことができますし、そうしなければなりません。

もちろん、ロンドンやニューヨークのセッションで取引するのが最も有利であることは言うまでもありません。なぜなら、ロンドンやニューヨークのセッションでは、通常、より大きな動きが起こり、最も大きな利益の機会を生み出すからです。

しかし、より静かなアジアのセッションが好きな方や、どうしてもアジアのセッションで取引したい方は、そのようにすることもできます。一般的な考えに反して、アジアのセッションでは、よりきれいな動きをする有利な環境を提供することもありますが、何かが起こるまでの忍耐力が必要で、さらにスプレッドが広いため、コストが高くなります。

自分を縛りすぎず、できるだけ多くの楽器を受け入れること。
なぜなら、ポートフォリオに入れている金融商品の数が多ければ多いほど、トレードの機会が増えるからです。つまり、トレードの頻度の話に戻ります。

実際には、少なくとも主要な通貨ペアを選択してください。なぜなら、これらの通貨ペアは非常に低いスプレッドで、さらに多くの情報が得られるからです。
さらに、FXに魅力を感じるなら通貨クロス、貴金属や原油が好きならコモディティ、さまざまな債券や株価指数の商品、さらにはビットコインなど、好みに応じて追加していくことができます。

ポートフォリオを分散させることは良いアイデアです。
これは、特定の期間において、特定の市場が満足のいくトレンドを示さなかったり、あまりにも不安定で明確なバイアスを確立できない場合があるためです。
そうすると、他の市場の方が良い機会を与えてくれることが多いのです。

時には、素晴らしいトレードを提供してくれるエキゾチックがあり、それを見逃すべきではありません。これらのエキゾチックは、トレーダーが見落としたり、意図的に除外したりすることがよくあります。
スプレッドは非常に高いですが、TRYやZARなどの通貨で大きなトレンドが形成されている場合、多くの場合ファンダメンタルズ要因によるものなので、利益に比べればスプレッドは微々たるものです。

このテーマについては、多くの人が議論を重ねてきましたが、それぞれの支持者は、自分の見解が正しいと主張しています。

ここでは、その真実をお伝えします。
そして実際には、適切に行えばどちらの方法も有効です。

成功しているファンダメンタル・トレーダーがいれば、成功しているテクニカル／プライスアクション・トレーダーもいます。
重要なのは、あなたがどのようなトレーディングスタイルを持っているかではなく、あなたのシステムがそのスタイルの中でどのような役割を果たしているかということです。

しかし、「聖杯」に限りなく近いものがあるとすれば、それは両方のスタイルとそれぞれの要素を組み合わせて、最高の結果を得ることだと思います。

デイトレーダーであれば、その日の市場のセンチメントが、テクニカルな設定やプライスアクションと一致するようにしましょう。
驚くべきことに、これがあなたのトレーディングに大きな変化をもたらすのです。

サポート＆レジスタンス、ラウンドナンバー、ピボットポイント、ローソク足、スイングハイ／ロー、マーケットタイプ、移動平均、数学的指標、通貨強度分析、チャートパターンなど、利用可能なすべてのツールを盛り込み、方向性を日足やセッションのセンチメントと一致させること、これが高確率取引の秘訣です。

人によっては、これを面倒くさいと感じるかもしれませんが、このゲームで成功したいなら、怠けずに努力しなければならないことを覚えておいてください。
他の職業でもそうですが、何もないところからは何も生まれません。

私たちは、このゲームに参加する前に自分自身を正しく教育することを強く勧めます。
世の中には何千ものウェブサイトがあり、様々なトレーディング教育者がいます。また、多くのトレーディング書籍があり、良いものもあればそうでないものもあります。
その中から数少ない真珠を見つけ出し、悟りを開く。
また、プロのトレーダーを友人に持つとなお良いでしょう。

優れた教育者のトレーディングビデオを見たり、評判の良いウェブサイトのブログを読んだりしますが、「光り輝くものはすべて金ではない」と考えてください。
あらゆる情報を吸収しながら、時間をかけて、そしてできるだけ早く、良いものと悪いものを選別する。

ライブアカウントでの取引を開始するまでには、最低でも数ヶ月間の集中的な学習と練習、さらには1～2年の時間をかけてください。
マーケットに対する感覚が優れていればいるほど成功するが、その感覚を身につけるには時間がかかる。

自分が苦労して稼いだお金がかかっているときに現れる感情は一長一短で、心理的にも知識的にも準備が必要です。
心理的な部分が一番難しいですね。
精神的にとても安定していて、完全な自制心を身につけていなければなりません。

逃してしまうことへの恐れ、リベンジ・トレードの考え、損切りが遅すぎたこと、勝ち目が早すぎたこと、連敗、オーバー・トレード、退屈、不安、欲、後悔、怒り、すべてを失って9時5時の仕事に戻ることへの恐れ、幸福感など、あらゆる種類の感情にさらされることになります。

教育のために時間と労力を割かないトレーダーは苦労し、おそらく早晩、取引口座を吹き飛ばすことになるでしょう。

これまで個別株などの他の市場で取引をしていて、これからFXなどに切り替えたいという方は、株の取引とはアプローチが全く異なることに注意してください。
そのため、逆にFX特有の知識を学ばなければなりません。

時間をかけて、自分のトレーディング・キャリアに投資する。
自分の個性に合った、自分だけのトレードスタイルを確立する必要があります。
もしあなたが、自分自身を教育し、スキルを向上させるための練習に時間を費やす覚悟がないのであれば、すべてのお金を失う前に今すぐやめてください。

ライブアカウントでの取引を始める前に、心理学、リスク管理、ポジションサイジング、忍耐力、規律、市場のファンダメンタルズやセンチメント、市場間や相関関係の分析、通貨の強さの分析、サポートやレジスタンス、ローソク足、ブレイクアウト、プライスアクション、ダイバージェンス、数学的指標、移動平均、チャートパターンなど、テクニカル／プライスアクション分析のすべての部分からなる、このユニークなビジネスの実質的な部分をすべて把握してください。 

知れば知るほど、成功の可能性が高くなります。

Bull Bear FXでは、その一部をショートカットしていますが、すべてではありません。なぜなら、自分でトレードを行い、ポジションサイズを決定する責任があるからです。

人生と同じように、トレードでも毎日のルーティーンを大切にしてください。

ルーティンを想像することは退屈に聞こえるかもしれませんが、成功には欠かせません。特定のタスクが自然に感じられるようになると、簡単かつ迅速に処理できるようになり、より難しい局面に深く集中できるようになるからです。

デスクに戻ったら、チャートを開く前に、不在の間に市場がどうなっていたか、その日の、あるいは現時点でのセンチメントがどうなっているかを把握しておく必要があります。

自分が取引している商品に関連する取引関連のニュースを、信頼できる情報源から読むことをお勧めします。しかし、具体性に欠ける様々な記事を読むのではなく、実際の取引に結びつくニュースに焦点を当ててください。

理想的なのは、リアルタイムのニュースフィードで、地政学的または経済的なシーンで何か進展があったときにはいつでもデータを提供してくれるので、市場に常にアンテナを張り巡らせ、より良い情報に基づいた取引の判断をすることができます。

同時に、その日、その週の経済カレンダーに目を通し、トレードに悪影響を及ぼす可能性のあるリスクイベントにも注意を払う。

堅苦しい言い方ですが、画面を大きくすることは人間の目には確かに意味があります。
多くのウィンドウを隣り合わせで開くことができるので、多くの情報が同時に見やすくなります。

小さな携帯電話で取引をしている人、あるいは取引をしようとしている人がいるようです。
なぜ、プロは毎日、より大きな画面、あるいは複数のモニターの前に座るのか、考えてみてください。

そのため、取引を行う際のモニターは、最低でもノートパソコンや大型タブレットを推奨していますが、個人的には、非常に大きな画面とハイエンドのパワーを備えたステーショナリーPCのみを使用しており、その方がより快適に分析できるからです。

さらに、すべてのプログラムを実行するのに十分なCPUとRAMのパワーがあり、多くの取引ウェブサイトを開き、場合によっては複数の取引プラットフォームのインスタンスを使用しても、画面がフリーズして取引に悪影響を及ぼしたり、不満を感じたりすることがないようにします。